分享:

全球大型商用飛機2021年發展回顧和未來展望

2022-04-29 15:02 中國航空報 楊敏

空客A321XLR首架測試飛機總裝。 波音737-10飛機。 俄羅斯MS-21飛機。 飛行中的777X翼尖是伸直狀態。

2021年,新冠肺炎疫情持續全球蔓延,仍然沖擊著航空運輸業的發展,從而延伸到航空制造業,對于大型商用飛機發展產生不同程度的影響。2021年全球大型商用飛機市場總體出現反彈,交付總量和訂單總量雙雙大幅上漲。據統計,2021年波音和空客共交付商用飛機951架,雖然還沒有恢復到2019年的1243架,但比2020年的723架增加了31.5%;大型商用飛機年度新增訂單總計1680架,同比增長196%,窄體和寬體客機訂單均恢復增長;截至2021年年底,大型商用飛機積壓訂單總計11398架,連續第三年下降,下降幅度超過6%。雖然年度取消訂單高達689架,但與2020年的791架相比有所下降。從大型商用飛機的細分市場表現來看,窄體客機市場表現強勁,無論交付量還是訂單量都大幅反彈,而寬體客機市場由于疫情的影響依舊疲軟。長期來看,波音和空客均對大型商用飛機未來發展持樂觀態度。

市場年度表現

2021年,全球大型商用飛機市場總體表現良好,交付總量和訂單總量雙雙大幅上漲??偟膩碚f,飛機交付數量增長了32%,達到951架,比前一年增加228架。單通道飛機的交付量兩年來首次增長,同比增長約51%,但寬體飛機的交付量比2020年的低水平又下降了20%,創下了有史以來的最低紀錄。全球寬體飛機交付量的持續下降可歸因于持續的疫情導致國際旅行復蘇乏力。2021年商用飛機新增訂單數量增長顯著,超過了2019年數量,尤其在2021年11月大量訂單的涌入可以歸因于迪拜航展和旅行限制放松的積極前景。針對大型商用飛機市場,波音和空客兩大制造商表現出各自的特點。

1.波音公司窄體客機迎來快速復蘇

2022年1月,波音公司發布年度財報,全年營收623億美元,同比增長7%;凈虧損42.90億美元,相比上年同期虧損119.41億美元,實現大幅減虧。從市場表現來看,波音窄體客機市場迎來大幅反彈,但寬體客機交付量并不樂觀。

飛機年度交付數量超過了一倍。2021年,波音共向客戶交付了340架商用飛機,比2020年的157架增加了近117%,但仍低于2019年的380架,更遠低于2018年創紀錄的806架。交付量上漲的背景下,2021年,波音商用飛機交付創造了194.93億美元的收入,比2020年增長21%。其中,窄體客機737系列飛機交付263架,占全年交付商用飛機的77%左右,約為2020年同期的6倍,主要以737MAX飛機為主。截至2021年年底,波音737系列已經累計向全球多個客戶交付了7745架飛機。但寬體客機787飛機交付量卻大幅下滑,2021全年交付14架,僅為2020年交付量的26.4%;777系列飛機的交付量也有了小幅下滑,由26架減少到24架。

飛機年度凈訂單數量增加顯著。2021年,波音共獲得909架飛機新增訂單,扣除取消訂單、轉換訂單和會計調整部分后,凈訂單為535架,幾乎是2020年184架新增訂單的三倍。其中,窄體客機方面,737系列飛機年度新增訂單達到了765架,其中737MAX新增749架,737-800A新增16架。寬體客機方面,777系列飛機新增訂單由去年的13架增加到53架(777F飛機42架,777X飛機11架),增長幅度超過了3倍。但787飛機新增訂單由29架下滑到21架(787-8飛機1架,787-9飛機16架,78710飛機4架),下降幅度近28%。

飛機積壓訂單窄體客機占絕對優勢。截至2021年底,波音積壓訂單總量達到4316架,其中窄體客機737系列3441架,占總量的近80%。最新數據顯示,截至2022年3月31日,波音公司積壓訂單總量5186架。其中,窄體客機737系列4171架(737MAX飛機4138架,737-800飛機2架,737-800A飛機31架),占總量的80%。寬體客機積壓訂單總量占比不足20%,777系列飛機426架(777300ER飛機9架,777F飛機83架,777-X飛機334架),787系列飛機481架(787-8飛機39架,787-9飛機319架,787-10飛機123架)。

波音商用飛機市場總體表現良好,尤其窄體客機由于部分國家和地區波音737MAX復飛迎來了大幅反彈,為其注入了新的動力。過去一年,波音繼續推動737MAX在全球范圍復飛。據波音方面透露,自美國聯邦航空局(FAA)于2020年11月批準737MAX恢復運營以來,該機型已完成超過30萬次商業飛行,737MAX機隊可靠性保持在99%以上(截至2022年1月24日)。當前,波音根據市場變化計劃將737系列飛機每月26架的生產速度提高到31架。另一方面,由于全球疫情持續蔓延,對波音寬體客機的影響依然嚴重。787客機因制造缺陷問題未能完全解決,波音要繼續對庫存中的787飛機進行返工;同時,777X飛機由于出現的多種問題而引起交付進度再次推遲。

2.空客連續三年成為最大商用飛機制造商

2022年2月,空客公司發布財務報告稱,公司綜合收入2021年增長4%至521億歐元,凈利潤42億歐元,扭轉了前兩年的虧損局面??湛捅硎?021年從應對新冠疫情轉向經濟復蘇和增長。從市場表現來看,2021年空客商用飛機交付總量比去年增加了8%,新增訂單翻了一番??湛妥苑Q良好的業績得益于商用飛機交付量的增加,直升機、防務和太空業務的良好表現及控制成本的努力。但空客指出,新冠疫情尚未完全過去,供應鏈、物流和勞動力方面仍可能會面臨緊張狀況。但他依然對航空業市場在2023年至2025年全面復蘇抱有信心。

飛機交付量超過了年度目標??湛?021年共向88家客戶交付了611架商用飛機,超過了600架的年度交付目標,比2020年的566架提高了8%。其中,窄體客機A220和A320兩個型號分別交付了483架和50架,總計比去年增加了49架,占年度交付總量的87%以上。寬體客機A330飛機18架、A350飛機55架、A380飛機5架,總數為78架,比去年減少了4架。

飛機年度新增訂單翻了一番。2021年,空客共獲得771架新增訂單,經取消調整后的凈訂單為507架,與2020年383架新增訂單相比增幅超過了近一倍。其中,A220飛機新增訂單64架,與去年持平;A320系列飛機新增訂單661架,與去年相比增幅超過了一倍,達到了1.23倍;寬體客機A330新增訂單由2架激增到30架,而A350飛機當年訂單則由21架降低到16架??傮w來看,空客公司窄體客機新增訂單占有絕對優勢,達到了總量的90%以上。

窄體客機積壓訂單占九成。截至2021年底,空客積壓訂單總量達到7082架。其中,窄體客機A220為487架,A320系列飛機5885架,二者之和6372架,為空客總積壓訂單的近90%。寬體客機A330飛機積壓訂單298架,A350飛機509架,A389飛機5架,總和為812架,約占總量的10%。

展望2022年主要運營目標,空客預計在世界經濟、空中交通、公司內部運營及提供產品和服務的能力不會受到進一步干擾的情況下,2022年可以交付720架商用飛機。隨著航空需求重新恢復,空客的產能2021年也逐步回升??湛虯320飛機2020年月產量降至40架,2021年底月產量恢復至45架,計劃2023年月產量達到65架。對未來航空市場,空客公司保持樂觀。

重點產品進展

2021年,在全球疫情持續蔓延的環境下,大型商用飛機研制有了不同進展。波音公司737-10飛機完成了首飛,777X飛機研發進度再次推遲;空客A321XLR飛機進入最后總裝階段,即將進行飛行測試和適航取證;俄羅斯MS-21飛機獲型號合格證,取得關鍵里程碑節點。

1.波音737-10飛機完成首飛2021年6月18日, 波 音737MAX系列中最大機型737-10完成了首飛。該機從華盛頓的倫頓市政機場起飛,飛行約2個半小時,飛機的各個系統、飛行控制與操縱品質都完全符合預期,至此該機開啟全面測試工作。737-10飛機在單級客艙布局下最多可載客230人,飛行遠達6111千米。波音表示,首飛后將與監管機構密切合作啟動全面測試工作,以盡快獲得型號合格證,確保2023年投入運營。完成首飛后,于2021年6月底美國聯合航空公司宣布增購200架737MAX系列飛機,包括150架737-10和50架737-8飛機。

2.波音777X飛機交付再次推遲波音777X包括了777-8和777-9兩個型號,前者可載客約350人,航程超過17220千米;后者長77米,是目前最長的雙發客機,可容納約400個座位,航程超過15185千米,是同級別客機中獨一無二的機型。2021年11月,在迪拜航展上777X進行了飛行表演,并宣布獲得259架(確定和意向)訂單,總價值950億美元。波音777X于2020年完成首飛之后進行了數次測試飛行,但交付卻因種種原因一推再推。2021年4月30日,第二架777X原型機完成了首飛,但5月FAA對該機發出警告需要進行更多的測試飛行,尚無法對777X進行認證,很可能延遲到2023年底。截至2022年2月中旬,該公司的4架777X原型機已經完成了約1900小時的飛行測試,飛行次數超過650次。777X飛機最初規劃為2020年4月交付,目前樂觀預計可能將推遲4年,預計2024年交付。

3.空客A321XLR飛機進入最后總裝階段

空客A321XLR飛機是在遠程型A321LR的基礎上進行改進,兩艙布局可容納180~200名乘客。該機增加了15%航程,最大航程達到8700千米,超遠航程是由后中央油箱以及可

選的附加油箱來實現。2021年,A321XLR 開始進行第一架機的前機身、中段機身和后機身以及機翼的主要部件組裝,預計2022年5月首飛,2023年投入運營服務。2021年2月,空客開始首架A321XLR窄體客機零部件生產;4月,完成了首個中央翼盒組裝,隨后又完成了首個后部中央油箱組裝;7月,進行機頭和前機身的組裝;12月,首架測試飛機進入最后總裝階段,并計劃于2022年進行飛行測試和適航認證。最新消息顯示,該機于2022年4月已安裝發動機,這一里程碑表明,空客距離首次試飛又近了一步,這是其進入市場之旅的關鍵一步。

4.俄羅斯MS-21飛機獲型號合格證

MS-21是俄羅斯伊爾庫特公司開發的新一代中程客機,意為“21世紀主力客機”,于2017年5月28日完成首飛。數十家俄羅斯和外國企業參與了MS-21的研發和生產,主要系統的主承包商和供應商都是俄羅斯企業。2021年3月,MS-21-300飛機飛抵俄羅斯北部的阿爾漢格爾斯克,開展自然結冰下的飛行評估認證;4月,完成一系列自然結冰認證測試,表明MS21-300符合俄羅斯及歐洲航空標準;12月28日,獲俄羅斯聯邦航空運輸局頒發的型號合格證,取得關鍵里程碑節點。

未來市場展望

在經歷了長達十年的持續穩定增長后,全球航空業在新冠肺炎疫情中遭遇了前所未有的挑戰。盡管2021年大型商用飛機市場表現出明顯的復蘇信號,但航空業想象中的完美復蘇還遠未到來。在此背景下,波音和空客兩大制造商分別于2021年9月和11月發布了最新民用航空市場預測。

1.波音《民用航空市場預測》2021年9月,波音發布的最新預測報告顯示,雖然當下還沒有走出疫情的沖擊,但在全球旅行限制逐步放寬、航空貨運市場持續增長等利好因素的影響下,全球航空運輸業正在有力復蘇,人們對航空旅行正在恢復信心。波音公司認為,目前全球各國的國內短途需求正在引領著航空市場復蘇,預計在2023年至2024年,長途航空旅行市場可能恢復到疫情前的水平。在這樣樂觀的基調之下,波音預測的主要結果如下:

(1)至2040年,全球民航市場支線飛機需求量為2390架、單通道飛機32660架、寬體機7670架、寬體貨機890架,飛機需求總量合計43610架(較2019年預測的44040架降低了1%),總價值達7.2萬億美元。

(2)至2040年,全球民用航空機隊規模將超過4.9萬架,其中中國、歐洲、北美和其他亞太國家將各自占據新飛機交付量的20%,其他新興市場一起占據剩下的20%。

(3)至2040年,全球貨運機隊規模將比疫情前增長70%。

波音報告指出,當前疫情對寬體客機交付和在役機隊具有顯著影響,預計在2040年前將需要超過7500架新的寬體飛機,以滿足機隊更新和長期遠程客貨運市場需求增長。這些需求較上年略有增長,但較2019年下降8%。同時報告指出,由于單通道飛機的尺寸和靈活性,推動了全球對新型單通道飛機的需求。未來這些新型單通道飛機將繼續促進低成本航空公司的發展,并為較舊、效率較低的飛機提供所需的替代品。目前,單通道飛機占全球客機機隊近64%,單通道客機在新交付的飛機需求中所占份額最大,與疫情前預測大約持平,占至75%,未來20年內需求量為32500架以上。

2.空客《民用航空市場預測》相比波音,空客公司對航空業未來的預測稍顯悲觀,最新預測顯示:未來20年全球對商用飛機的總需求將達39020架,這一數字較疫情前(2019年)預測的39213架下調了0.5%。具體到各個細分市場,例如小型客機領域,預期全球對新飛機的需求將達29690架,空客在這一領域的產品包括A220和A320系列;而在中型機領域,預測的需求量達5340架,空客的產品包括A321XLR和A330neo;另外,在A350所涵蓋的大型飛機領域,預計到2040年需要交付3990架飛機。

復蘇對于航空業而言將是一個漫長的過程。據國際航空運輸協會(IATA)預測,2022年度全球航空需求將同比增長51%,但依然沒有達到疫情前的水平,只有2019年同期需求的61%。而在眼下能源危機的背景下,航空業的日子更難過了。對于飛機制造商而言,未來的一大重要趨勢在于脫碳帶來的機遇。根據空客的預測,在未來20年,航空運輸需求將逐步從機隊數量增長轉向燃油效率較低的老舊飛機加速退役,在39000架的需求總量中有15250架用于更新舊機。因此,到2040年,絕大多數商用飛機都將是最新一代的,這比今天的13%占比有所上升,將大大提高全球商用飛機的二氧化碳減排效率。另外值得一提的是,在客運需求不振的背景下,貨運成了新的機遇。幾乎所有適航貨機都已投入使用,以滿足對空運的激增需求。租賃公司正在購買二手客機,改裝為貨機。由于貨運增長的前景令人鼓舞,飛機制造商尋求推出更多的貨機。

責任編輯:intern